Los clientes de banca institucional y privada
necesitan soluciones más eficientes
Proceso Institucional
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Revisión Inicial
con el Cliente
Conocer al Cliente
Entender las necesidades y objetivos del cliente (liquidez, preferencias personales, etc.).
Intercambio de
información
Patrimonio Total
Analizar la composición del patrimonio total de manera holística (activos líquidos e ilíquidos), con el fin de entender los riesgos del portafolio.
Diseño de Asset Allocation
Acercamiento
al cliente
Mostrar diferentes perfiles de riesgo-retorno, ayudamos a nuestros clientes a decidir con qué nivel de riesgo se sienten cómodos y que restricciones quieren incluir.
Definir Perfil
Riesgo-Retorno
Diseño del Mandato
Metas y objetivos de inversión; factores legales y regulatorios, restricciones fiscales, liquidez y preferencias personales.
Optimización,
Strategic Asset
Allocation y IPS
Desarrollo
Proceso Final de Asset Allocation e Investment Policy Statement (IPS).
Implementación
Arquitectura Abierta
Brindamos asesoría en la implementación del SAA de la manera más eficiente, analizando los mejores productos y estrategias disponibles en el mercado.
Monitoreo
Revisión del portafolio
Seguimiento continuo del portafolio con un enfoque a Manejo de Riesgos.
