Actuamos como Chief Investment Officer (CIO) de nuestros clientes, buscando ser el brazo de inversiones de Family Offices y Empresas (Fondos de pensiones, aseguradoras, Tesorerías, etc.). Ofrecemos asesoría holística del portafolio ayudando a nuestros clientes a desarrollar e implementar un Strategic Asset Allocation (SAA). Estamos convencidos que el desarrollo del SAA es lo más importante para obtener resultados exitosos en una estrategia de inversión a largo plazo.

Asesoría y consultoría en asuntos específicos, de un Asset Class en particular o portafolios Multi-Activos.

• Institucionalización de Family Offices
• Estructura y Revisión de Costos
• Cobertura de riesgos y estrategias con derivados
• Valuación de empresas (públicas y privadas)
• Participación en Consejos como Miembros Independientes
• Desarrollo de Estructuras Eficientes y Sucesión Testamentaria